각본: 론 클레먼츠, 존 머스커 외
제작: 월트 디즈니 픽처스
1
아그라바 궁전과 그 앞에 마을, 시장. 보부상이 카메라를 향해 독백하며 시작된다.
2
밤, 사막. 궁중마법사 자파와 앵무새 이아고, 남자 부하 셋이서 대화한다. 황금풍뎅이를 조립하자 살아나서 날아간다. 사자 머리의 동굴 입구가 나타난다. 자파는 부하를 앞세운다. 그는 동굴 입구에 잡아 먹힌다.
3
좀도둑 알라딘과 원숭이 아부는 빵을 훔치고 경비대로부터 도망친다. (뮤지컬) 불쌍한 거지 남매에게 빵을 나눠준다.
4
알라딘은 공주에게 청혼하러 가는 왕자의 행차를 목격한다. 거지 남매가 왕자와 부딪힌다. 왕자는 그들을 채찍질하려 하고 알라딘이 나서 막는다. 알라딘은 진흙탕에 처박힌다. 자신도 언젠가 궁궐 같은 집에서 살게 될 거라고 희망을 품는다.
5
궁궐, 국왕 술탄은 자신의 딸 자스민이 신랑을 다 차버려서 고민이다. 자스민은 원하지 않는 결혼을 해야 하고 갇혀 사는 삶을 혐오한다. 그녀의 친구는 호랑이 라자뿐이다. 새장의 비둘기를 풀어주고 기분을 해소한다.
6
술탄이 자파에게 지혜를 구하자 최면을 걸어서 술탄의 반지를 빼돌린다. 자파는 진흙 속의 진주가 누구인지 확인하나 그리고 그 자가 바로 알라딘임을 깨닫고 그를 잡아오기로 한다.
7
그날 밤, 자스민은 라자의 도움으로 왕국을 탈출한다. 세상물정 모르는 자스민은 굶주리는 아이에게 상인의 사과를 건네준다. 손이 잘릴 위기에 처하는데, 알라딘이 나타나 그녀는 정신이 이상한 내 동생이라고 말한다. 위기에서 빠져나오고 알라딘의 집에서 대화한다. 경비대가 들이닥친다. 자스민은 자신의 공주 신분을 밝히지만, 경비대는 자파의 명이라며 알라딘을 잡아간다.
8
자스민은 궁궐에서 자파에게 따진다. 범죄자라서 교수형해야 한다고 답한다. 자스민은 그의 죽음이 자기 탓이라고 여기고 눈물 흘린다.
9
감옥에서 알라딘은 그녀가 공주임을 알고 이루어질 수 없는 사랑에 한탄한다. 노인으로 변신한 자파가 나타나 자신을 도와주면 소원을 들어주겠다고 꼬드긴다. 노인은 감옥의 비밀통로 입구를 연다. 절대로 보물을 건드리지 말고 램프만 가져오라고 말한다.
10
알라딘은 보물이 산처럼 쌓여있는 기이한 동굴로 들어간다. 마법의 양탄자는 아부에게 장난치고 친해진다. 더욱 깊숙이 진입한다. 아부가 커다란 붉은 보석에 매혹돼 건드리고 만다. 동굴은 용암이 넘쳐 오르며 무너지기 시작한다. 양탄자를 타고 동굴 절벽 위로 도주한다. 절벽 끝에 매달린 채 노인으로 변신한 자파를 만난다. 램프를 주면 살려주겠다고 말한다. 자파는 램프를 얻자 단도로 그를 죽이려 하지만, 아부가 방해하고 아부와 알라딘은 동굴 아래로 떨어진다. 동굴이 닫힌다. 자파는 아부가 램프를 빼돌린 것을 알고 절규한다.
11
궁궐, 술탄이 자스민을 위로한다.
12
동굴에 갇힌 알라딘. 램프를 문질러본다. 램프의 요정 지니가 나타난다. 소원 3개를 들어준다고 한다. (몹시 화려한 뮤지컬) 네가 대단한 정령이라면 우리를 탈출시켜 보라고 도발한다. 알라딘은 지니의 능력으로 동굴에서 탈출한다.
13
술탄은 자파에게 자스민보고 사과하라고 명한다. 하지만 자스민은 당신을 쫓아낼 거라고 말한다. 이아고는 자파에게 네가 신랑이 되라고 한다. 자파는 왕이 될 계략을 꾸민다.
14
알라딘은 지니에게 자스민은 아름다운 공주고 그녀를 사랑한다고 말한다. 지니는 사람을 컨트롤할 수는 없다고 답한다. 그래서 왕자가 되게 해 달라고 첫 소원을 빈다.
15
자파는 술탄에게 자스민과 자신이 결혼하도록 최면을 시도한다. 그때, 밖에서 시끄러운 소리가 나서 중단된다. [뮤지컬] 알라딘이 아바부와 왕국의 알리 왕자라는 이름으로 퍼레이드를 펼치며 왕궁으로 행차한다.
16
코끼리로 변한 아부를 타고 궁전 안에 들어온다. 알라딘은 자파와 술탄에게 자신을 알리 왕자라고 소개한다. 술탄은 살아있는 양탄자를 타고 알라딘에게 호감을 산다. 하지만 자스민은 그들을 한심하게 여기고 싫어한다. 자파는 경쟁상대의 등장에 위협을 느낀다.
17
알라딘은 궁전의 공원에서 어떻게 자스민의 마음을 얻을까 고민한다. 지니의 조언에 힘을 얻고 나서보기로 한다.
18 ★
해진 저녁, 자스민 방의 테라스. 알라딘은 자스민에게 자신의 마음을 전한다. 자스민은 알라딘을 다른 왕자들과 다를 바 없게 여긴다. 알라딘은 테라스 밖으로 뛰어내리고 자스민은 깜짝 놀란다. 양탄자를 타자고 꼬신다. 둘은 세상을 유랑한다.
19
중국 기와지붕 위, 불꽃놀이를 감상한다. 자스민은 알라딘에게 왜 왕자행세를 했나 묻는다. 그는 자기가 왕자고 당신처럼 평민 분장하고 시장 구경하는 게 취미라고 거짓말한다. 둘은 친해지고 궁전에 돌아와 키스까지 한다.
20
알라딘은 왕실 경비대에 잡힌다. 돌에 묶어서 바다에 던져진다. 자파의 계략이였다. 램프로 두 번째 소원으로 살려달라고 빈다. 알라딘은 고맙다고 지니와 포옹하고 왕국으로 날아간다.
21
자파는 술탄을 최면에 거는 것에 성공한다. 술탄을 대동해 자스민에게 자신과 결혼하게 명령한다. 그때 알라딘이 나타나 지팡이를 부수고 최면에서 풀려난다. 술탄은 분노한다. 자파는 경비병에게 붙잡히지만, 연막탄을 던지고 도망친다. 술탄은 둘을 약혼시킨다.
22
자파는 이아고를 이용해 램프를 훔칠 계략을 꾸민다.
23
알라딘은 자스민과 곧 결혼할 예정이지만 자기가 왕자라고 거짓말해서 마음이 편치 않다. 알라딘은 지니를 풀어줄 수 없다고 말하자 지니는 삐진다. 이아고는 자스민 목소리를 내서 알라딘을 밖으로 꾀어내고 그 사이 램프를 훔쳐간다.
24
결혼 선포식. 자파는 첫 소원으로 아그라바를 다스리는 술탄이 되게 해달라고 한다. 하늘이 어두워진다. 자파는 두 번째 소원으로 자신을 최강의 마법사가 되게 해달라고 빈다. 알라딘은 왕자 알리가 아니라 거지인 것도 들통난다. 알라딘, 아부, 양탄자를 북극으로 날려버린다.
25
알라딘은 북극에서 양탄자를 찾아내고 복귀한다.
26
자파와 반항하는 자스민. 알라딘은 몰래 침입한다. 지니는 알라딘을 도와주지 못해 아쉬워한다. 자스민은 자파에게 복종하는 척하며 시간을 번다. 하지만 몰래 접근하다가 결국 걸리고 마법으로 저지당한다. 큰 뱀으로 변한다. 알라딘은 자파를 도발한다. "넌 지니의 힘에 의해 강해진 것이므로 최강은 지니다." 그래서 자파는 자신을 지니로 만들어 달라는 소원을 비는 우를 범한다. 꾀에 넘어간 자파는 붉은 지니로 변하고 기뻐한다. 알라딘은 이아고와 함께 검은 램프에 갇힌다. 자파의 저주에 걸린 모두가 원래 모습을 되찾고, 자파의 램프는 사막 한가운데로 던져졌다.
27
알라딘은 자스민에게 구라 친 것을 사과한다. 서로 사랑함에도 신분차로 이루어질 수 없는 운명에 슬퍼한다. 지니는 마지막 소원으로 왕자로 만들어주겠다고 한다. 알라딘은 거짓이 아닌 진실된 모습으로 사랑을 이루고자 지니가 자유가 되는 걸 마지막 소원으로 빈다. 지니는 기뻐 날뛴다. 술탄은 감명받고 왕실 법을 바꾸고 그를 신랑으로 받아들인다. 지니는 모두를 껴안고 떠난다.
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